Crear tu primer pipeline de ventas

1. ¿Qué es un Pipeline de Ventas en Clamur?

Un Pipeline o Embudo de Ventas es la representación visual de tu proceso comercial dentro de Clamur. Permite visualizar de forma clara cuántas oportunidades existen en cada fase del ciclo de venta, ayudando a tu equipo comercial a priorizar tareas, realizar seguimientos y tomar decisiones estratégicas.
Gracias a los pipelines, podrás tener un mayor control sobre el estado de tus leads y medir el avance de cada oportunidad de negocio.

2. Cómo estructurar tu embudo comercial

Las etapas de un pipeline pueden variar según el tipo de negocio, pero normalmente un embudo comercial eficaz incluye las siguientes fases:

1. Contacto Inicial: Leads recién ingresados al CRM.
2. Cualificación: Primer contacto para identificar necesidades e interés comercial.
3. Propuesta Comercial: Envío de presupuestos, cotizaciones o propuestas.
4. Negociación: Ajuste de condiciones comerciales y seguimiento de cierre.
5. Ganado / Perdido: Resultado final de la oportunidad comercial.

Definir correctamente las etapas permitirá organizar mejor el trabajo del equipo y obtener métricas más precisas del proceso de ventas.

3. Dónde encontrar los Pipelines dentro del CRM

Para visualizar todos los pipelines disponibles dentro del CRM, accede a: Ajustes > Lead > Pipelines

Desde esta sección podrás visualizar todos los pipelines creados en la plataforma. Además, tendrás disponibles las siguientes acciones:

• Buscar pipelines
• Filtrar resultados
• Editar pipelines existentes
• Eliminar pipelines
• Crear nuevos pipelines

4. Editar un Pipeline

Por defecto, el entorno incluye un pipeline inicial que puede ser completamente personalizado según las necesidades de tu negocio. Al editar un pipeline encontrarás los siguientes campos configurables:

Información general del pipeline

• Nombre del pipeline
• Días de pudrición
• Marcar como predeterminado

Etapas del pipeline

Cada etapa puede configurarse con los siguientes parámetros:

• Nombre
• Probabilidad (%)

De forma predeterminada, el CRM incluye las siguientes etapas:

• Nuevo
• Ganado
• Perdido

5. Crear tu primer Pipeline

Accede a: Ajustes > Lead > Pipelines > Crear Canal

Desde esta sección podrás crear un pipeline completamente adaptado al flujo comercial de tu empresa. Puedes añadir tantas etapas como necesites y reorganizarlas fácilmente arrastrándolas dentro del editor.

Una vez creado, el nuevo pipeline aparecerá en el listado general de pipelines disponibles.

Para comprobar que el pipeline se ha creado correctamente, accede al módulo Lead. Allí podrás visualizar el pipeline seleccionado por defecto y todas las etapas configuradas.

En este ejemplo, el pipeline Landing Page aparece correctamente creado junto con todas sus etapas. Además, podrás desplegar el selector para cambiar entre distintos pipelines y visualizar los leads asociados a cada uno.